8月28日，美國《輪胎商業》公布了2016年度全球輪胎75強排行榜。該排行榜依照慣例按企業2015年與輪胎制造有關聯的銷售額進行排名（見表1）。
全球輪胎市場繼續在下降通道中滑行，銷售額同比（下同）大幅下降11.0%；營業收入和凈利潤仍然增長，但漲幅收窄。全球輪胎企業排名變化不大，4起較大的輪胎兼并重組案例，對世界排名的影響將在下年度顯現。輪胎投資相對上年活躍，投資規模重回100億美元大關，且投資重點有向北美及東南亞集中的趨勢。東、西方輪胎市場需求出現反差，日本、中國等亞州國家輪胎市場還處在下降通道，而北美、歐洲地區出現止跌復蘇跡象。
預測2016年世界輪胎銷售額還將繼續下降，東、西方輪胎狀況反差更大。大多數輪胎制造商弱化銷售額，著眼于提高營業利潤。
普利司通連續8年折冠
今年排名是歷年來變化最小的，排名前21位的企業沒有任何變化，從第22位開始才出現變化，即興源輪胎從上年的25位上升至22位。
普利司通以240.45億美元銷售額連續8年居世界之首，這得益于另兩個參股公司的貢獻，一是43.6%參股土耳其薩巴奇輪胎公司，二是14.6%參股芬蘭諾基亞輪胎公司。米其林以221.3億美元排名第2，固特異以148億美元排名第3。第4位仍是德國大陸，銷售額為107.8億美元，進一步縮小了與前3強的差距。上述4家企業成為輪胎銷售額““百億美元俱樂部”的成員。
意大利倍耐力公司位居第5，日本住友第6，第7位是韓國韓泰輪胎，第8位為日本優科豪馬。第9、10位為中國輪胎企業，正新國際以38.47億美元位居第9；第10位是中策橡膠集團，銷售額為33.95億美元。新加坡佳通、美國固鉑輪胎、韓國錦湖、日本東洋分列11、12、13、14位。中國三角集團、印度MRF與阿波羅輪胎、韓國耐克森、芬蘭諾基亞輪胎、中國玲瓏輪胎分列15、16、17、18、19、20位。
在75強排名中，中國大陸企業占30家、中國臺灣地區企業5家，印度10家，美國5家，日本4家，韓國和俄羅斯各有3家，土耳其2家。此外，法國、德國、意大利、新加坡、芬蘭、白俄羅斯、加拿大、瑞典、捷克、伊朗、阿根廷、印度尼西亞、越南分別占有一席。
新進入排名的企業有5家，分別是中國山東永泰、山東銀寶、山東永盛、山東慧通、延長石油。與上年對照，退出75強排名的企業有中國山東恒宇、雙喜輪胎、北京首創、青島黃海，泰國Vee 橡膠。
輪胎銷售額首次兩位數下降
2015年全球輪胎行業銷售額為1601.35億美元，下降11.0%，僅相當于2010年的水平。這是進入新世紀以來連續第4年下降，且降幅首次達到兩位數。
在75強中，有兩年可對比數據的企業有63家，銷售額下降成主流。其中，銷售額下降的企業有51家，前30強銷售額全部下降，增長的企業有12家。美元對主要國家貨幣的匯兌變化，對銷售額下降起了放大作用。
除匯率因素外，銷售額下降的主要原因是橡膠等主要原材料價格下降，導致輪胎價格走低，造成輪胎企業銷售額減少。中國輪胎銷售額下降，還有受美國等國“雙反”的因素，并且影響較大。2016年輪胎價格依然向下，各國貨幣還有貶值的趨勢，預計2016年全球輪胎銷售額仍將下降，降幅可能在6%～8%。
普利司通、米其林、固特異3家公司總銷售額較上年度下降9.1%，占全球輪胎總銷售額的比重達38.1%，前3強的行業集中度結束了連續下降的趨勢。前10強的行業集中度為63.4%，比上年微增0.4個百分點，也結束了連續多年的下降趨勢。世界輪胎“20億美元俱樂部”成員由17家降為16家，“10億美元俱樂部”成員依舊為27家。
收購重組將影響下年度排名
2015年輪胎行業有4起大的并購重組案例，會對2017年度的排名產生較大影響。 最大收購案例是中國化工集團收購倍耐力商用胎。中國化工集團旗下的風神股份已同意購買山西雙喜輪胎及青島黃海的股份，其與收購的倍耐力商用及農用胎資產組建商用胎事業部，這將是全球第四大商用胎供應商，銷售額達30億美元，其中16億美元從原倍耐力公司貢獻。另外，風神股份出售其90%乘用胎股份給倍耐力。一系列動作將使倍耐力的銷售額有所減少，2017年住友橡膠、韓泰輪胎有可能超越倍耐力，沖擊第5位。而中國化工集團與倍耐力組建的商用車事業部將排在20位左右。
二是優科豪馬成功收購印度聯合（ATC）輪胎，將為其貢獻銷售額5億美元，其將向世界第7發起沖擊。
三是固鉑輪胎收購中國青島格銳達輪胎65%的股權，計劃在此工廠形成年產300萬條載重胎的能力，其將對固鉑輪胎銷售額貢獻數億美元。
四是特雷勒堡以12.5億美元收購CGS控股公司的股權以及它的3大業務公司——Mitas、Rubena、Savatech doo，其銷售額將增加8億美元，排名料提至前30強。
經濟效益仍然向好
2015年全球輪胎75強營業利潤和凈利潤與上年基本持平，但是由于銷售額的下降，營業利潤/銷售額、凈利潤/銷售額比率出現較大幅度增長，大多數企業創出歷史新高（見表2）。
申報利潤的21家輪胎企業中只有7家企業營業利潤下降，平均營業利潤率12.4%，與上年基本持平。諾基亞輪胎及普利司通-薩巴奇輪胎營業利潤率較高，分別是21.8%及19.5%。
行業平均凈利潤率為5.9%，比上年下降1.5個百分點。21家公司中有7家企業凈利潤下降，其中帝坦公司、錦湖輪胎、佳通輪胎虧損。諾基亞輪胎以17.7%凈利潤率列第一位。印度3家公司凈利潤增幅較大，最大的是印度MRF凈利潤增幅達86.2%；增幅第2位的西亞特達41.6%，第3位的印度JK公司達40%。
行業平均員工銷售額為21.25萬美元，下降11.5%。諾基亞輪胎以33.81萬美元列第一，第2、3、4、5位依次是固鉑輪胎、普利司通-薩巴奇輪胎、東洋輪胎及韓泰輪胎，分別為32.60、30.47、29.74、26.87萬美元。
利潤向好的主要原因是橡膠價格較低。基于此，大多數輪胎企業都在弱化輪胎銷售額，著力于利潤改善。
北美及東南亞成新投資中心
近年來，全球輪胎行業投資一直很旺盛。在2014年輪胎投資首次放緩后，2015年又趨于活躍。《輪胎商業》統計2015年度投資超過100億美元，收購達25億美元。投資項目50%發生在亞洲，其中大部分在東南亞及印度；1/3發生在北美。
過去一年中，新上輪胎項目有8個，加上輪胎擴產項目，至少新增3300萬條半鋼胎及1150萬條全鋼胎。與此鮮明對比的是宣布關閉的輪胎項目較少，涉及產能不過數百萬條。
按投資總額排名，德國大陸以23億美元居第一， 其19億美元投資在美國，其中在密西西比北部計劃投資14億美元建立載重胎工廠，今年11月份動工 ，2019年底投產。日本優科豪馬、中國寧夏神州及法國米其林投資項目都突破10億美元大關。優科豪馬耗資11.8億美元收購印度聯合（ATG）工程胎制造商，米其林預算5.1億美元在墨西哥建立新的輪胎廠。其后依次為：日本普利司通預算投資7.64億美元，雙錢集團預算投資5.35億美元，固特異預算投資3.615億美元。
輪胎項目投資占銷售額比例平均為6.6%，下降近0.6個百分點。按資本支出/銷售收入率排名，印度JK輪胎以18.8%居首，第二是佳通（印尼）13.6%。
按2015年財務預算資本支出排名（見表3），大陸輪胎、普利司通及米其林居前3位，分別是23.9億、21億及19.8億美元。
2015年研發費用改善幅度較大，尤其是一些大的輪胎企業，使行業平均研發費用占銷售額比例提高一個百分點至3.5%。按研發費用總額排名，普利司通及米其林居前兩位，分別是7.849億美元及7.571億美元，第3位固特異為3.82億美元。按研發費用/銷售額排名，德國大陸以6.2%居首，倍耐力、米其林、耐克森排第2、3、4位。說明世界輪胎公司比以前更加注重科研開發，這值得我國輪胎工業借鑒和思考。
表1 2016年度全球輪胎75強排行榜 億美元
|
2016年度排名 |
2015年度排名 |
公司/總部所在 |
輪胎銷售額 |
||||
|
2015年 |
2014年 |
2013年 |
2012年 |
2011年 |
|||
|
1 |
1 |
普利司通/日本 |
240.45 |
260.45 |
273.9 |
285.75 |
284.5 |
|
2 |
2 |
米其林/法國 |
221.3 |
246.685 |
255.45 |
262.22 |
274.14 |
|
3 |
3 |
固特異/美國 |
148 |
163.55 |
175.86 |
189 |
204.9 |
|
4 |
4 |
大陸輪胎/德國 |
107.8 |
118.75 |
111.5 |
108.95 |
106.45 |
|
5 |
5 |
倍耐力/意大利 |
69.336 |
79.922 |
80.072 |
76.27 |
78.02 |
|
6 |
6 |
住友橡膠工業/日本 |
60.512 |
69.177 |
69.713 |
77.63 |
74.13 |
|
7 |
7 |
韓泰輪胎/韓國 |
53.2 |
55.954 |
68.681 |
62.59 |
57.44 |
|
8 |
8 |
優科豪馬/日本 |
41.528 |
47.032 |
49.156 |
55.7 |
60.28 |
|
9 |
9 |
正新橡膠/中國臺灣 |
38.47 |
44.413 |
47.686 |
46.31 |
42.68 |
|
10 |
10 |
中策橡膠集團/中國 |
33.953 |
41.185 |
45.291 |
45.58 |
33.34 |
|
11 |
11 |
佳通輪胎/新加坡 |
31.307 |
34.74 |
37.557 |
26.96 |
28.97 |
|
12 |
12 |
固鉑輪胎橡膠/美國 |
29.729 |
34.248 |
34.392 |
42.01 |
39.27 |
|
13 |
14 |
東洋輪胎橡膠/日本 |
26.904 |
29.593 |
29.7 |
28.67 |
30.65 |
|
14 |
13 |
錦湖輪胎/韓國 |
26.63 |
32.399 |
34.19 |
36 |
35.22 |
|
15 |
15 |
三角集團/中國 |
24.377 |
28.697 |
27.124 |
24.7 |
25.271 |
|
16 |
16 |
MRF公司/印度 |
21.458 |
23.258 |
26.199 |
27.08 |
23.518 |
|
17 |
17 |
阿波羅輪胎/印度 |
19.314 |
20.845 |
24.057 |
23.46 |
25.268 |
|
18 |
18 |
耐克森輪胎/韓國 |
17.784 |
18.623 |
17.702 |
14.4 |
14.715 |
|
19 |
19 |
諾基亞輪胎/芬蘭 |
13.895 |
17.527 |
18.179 |
18.65 |
18.25 |
|
20 |
20 |
山東玲瓏輪胎/中國 |
13.467 |
16.728 |
18.841 |
18.24 |
16.035 |
|
21 |
21 |
山東恒豐橡膠/中國 |
13.442 |
16.23 |
15.8 |
11.27 |
9.327 |
|
22 |
25 |
興源輪胎/中國 |
12.853 |
14.08 |
15.569 |
15.28 |
13.569 |
|
23 |
24 |
賽輪金宇/中國 |
12.588 |
14.542 |
9.956 |
11.41 |
6.4 |
|
24 |
27 |
J.K輪胎工業/印度 |
11.387 |
13.201 |
15.251 |
13.91 |
15.501 |
|
25 |
23 |
帝坦國際/美國 |
11.158 |
15.15 |
18 |
14.55 |
11.85 |
|
26 |
28 |
建大輪胎/中國臺灣 |
11.067 |
11.681 |
11.061 |
10.63 |
10.211 |
|
27 |
22 |
雙錢集團/中國 |
10.673 |
15.3 |
18 |
18.01 |
15.59 |
|
28 |
26 |
風神股份/中國 |
9.649 |
13.343 |
14.084 |
14.31 |
15.862 |
|
29 |
30 |
西亞特輪胎/印度 |
9.358 |
9.539 |
10.124 |
8.97 |
9.666 |
|
30 |
29 |
山東盛泰/中國 |
8.238 |
9.727 |
10.898 |
9.18 |
9.321 |
|
31 |
35 |
普利司通-薩巴奇輪胎/土耳其 |
7.921 |
7.395 |
7.84 |
7.92 |
8.96 |
|
32 |
N.R. |
山東永泰輪胎/中國 |
7.507 |
- |
- |
- |
- |
|
33 |
34 |
白俄羅斯輪胎/白俄羅斯 |
- |
8 |
9.7 |
/ |
/ |
|
34 |
33 |
雙星輪胎/中國 |
7.408 |
8.281 |
8.779 |
12.91 |
13.117 |
|
35 |
31 |
貴州輪胎/中國 |
7.395 |
8.869 |
10.684 |
10.4 |
11.497 |
|
36 |
32 |
浦林成山/中國 |
6.564 |
8.449 |
|
|
|
|
37 |
36 |
江蘇通用科技/中國 |
6.513 |
7.101 |
8.743 |
8.22 |
7.026 |
|
38 |
43 |
濰坊躍龍輪胎/中國 |
6.433 |
5.279 |
3.538 |
|
|
|
39 |
40 |
Nizhnekamskshina/俄羅斯 |
5.971 |
5.885 |
10.198 |
11.755 |
9 |
|
40 |
39 |
Balkrishna工業/印度 |
5.309 |
6.191 |
6.508 |
5.93 |
5.85 |
|
41 |
41 |
聯合輪胎/印度 |
5.29 |
5.8 |
5.75 |
5.25 |
4.74 |
|
42 |
49 |
華南輪胎橡膠/中國 |
5.267 |
4.979 |
5.744 |
5.74 |
5.948 |
|
43 |
47 |
Camso公司/加拿大 |
5 |
5 |
|
|
|
|
44 |
53 |
四川海大/中國 |
4.703 |
4.145 |
3.665 |
2.99 |
2.29 |
|
45 |
51 |
山東中一橡膠/中國 |
4.506 |
4.682 |
3.539 |
|
|
|
46 |
52 |
卡迪安特/俄羅斯 |
N.A |
4.621 |
6.92 |
9 |
- |
|
47 |
47 |
Carlstar輪胎/美國 |
4.5 |
4.5 |
4.35 |
4.25 |
- |
|
48 |
55 |
Petlas輪胎工業/土耳其 |
4.133 |
3.604 |
NA |
3.61 |
3.41 |
|
49 |
50 |
特雷勒堡/瑞典 |
4.1 |
4.86 |
5.15 |
4.56 |
4.65 |
|
50 |
42 |
Mitas公司/捷克 |
4.024 |
5.448 |
5.63 |
5.79 |
6.035 |
|
51 |
N.R. |
山東銀寶輪胎/中國 |
3.819 |
- |
- |
- |
- |
|
52 |
N.R. |
山東永盛/中國 |
3.703 |
- |
- |
- |
- |
|
53 |
56 |
TVS Srichakra /印度 |
3.686 |
3.564 |
3.513 |
3.093 |
3.033 |
|
54 |
57 |
Barez輪胎橡膠/伊朗 |
|
3.541 |
NA |
_ |
3.18 |
|
55 |
58 |
FATE公司/阿根廷 |
3.529 |
3.268 |
4.048 |
3.67 |
3.29 |
|
56 |
46 |
比拉輪胎/印度 |
3.505 |
5.065 |
5.684 |
6.49 |
8.602 |
|
57 |
45 |
南港輪胎/中國臺灣 |
3.427 |
5.25 |
5.25 |
5.42 |
5.8 |
|
58 |
59 |
青島森麒麟/中國 |
2.95 |
3.143 |
2.866 |
1.9 |
1.55 |
|
59 |
54 |
山東三工輪胎/中國 |
2.927 |
4.138 |
4.606 |
4.51 |
4.632 |
|
60 |
63 |
八億橡膠/中國 |
2.7 |
2.611 |
2.009 |
3.219 |
/ |
|
61 |
60 |
朝陽浪馬輪胎/中國 |
2.675 |
3.01 |
3.159 |
2.89 |
2.873 |
|
62 |
61 |
徐州徐工輪胎/中國 |
2.589 |
2.999 |
3.936 |
3.47 |
4.274 |
|
63 |
38 |
萬達寶通輪胎/中國 |
2.433 |
6.288 |
7.811 |
7.26 |
7.239 |
|
64 |
62 |
Multistrada公司/印尼 |
2.37 |
2.843 |
3.24 |
3.21 |
3.28 |
|
65 |
64 |
聯邦公司/中國臺灣 |
2.321 |
2.399 |
2.692 |
3.09 |
3.891 |
|
66 |
65 |
華豐橡膠工業/中國臺灣 |
2.066 |
2.191 |
2.526 |
2.51 |
2.47 |
|
67 |
66 |
山東泰山/中國 |
1.978 |
2.189 |
2.113 |
1.03 |
/ |
|
8 |
N.R. |
山東慧通輪胎/中國 |
1.648 |
1.524 |
- |
- |
- |
|
69 |
68 |
南方橡膠/越南 |
1.63 |
1.489 |
1.501 |
1.51 |
1.385 |
|
70 |
67 |
特種輪胎/美國 |
1.55 |
1.55 |
1.5 |
1.45 |
1.407 |
|
71 |
73 |
好友輪胎/中國 |
1.491 |
1.192 |
1.197 |
1.71 |
2.48 |
|
72 |
69 |
Alta輪胎工業/俄羅斯 |
N.A |
1.42 |
|
|
|
|
73 |
70 |
Falcon輪胎/印度 |
N.A |
1.4 |
1.47 |
1.76 |
2.008 |
|
74 |
N.R. |
延長石油/中國 |
1.379 |
1.615 |
- |
- |
- |
|
75 |
70 |
Metro輪胎/印度 |
N.A |
1.4 |
1.4 |
1.15 |
1.385 |
|
|
|
以上小計 |
1506.747 |
1719 |
1790 |
1798 |
1800 |
|
|
|
其他 |
94.6 |
80 |
80 |
75 |
75 |
|
|
|
總計 |
1601.35 |
1799 |
1870 |
1873 |
1875 |
|
公司名稱 |
營業利潤 |
占銷售額比重/% |
凈利潤 |
占銷售額比重/% |
|
大陸/德國 |
2861.9 |
25 |
/ |
/ |
|
普利司通/日本 |
3901.3 |
14.9 |
/ |
/ |
|
米其林/法國 |
2831.9 |
12.2 |
1278 |
5.5 |
|
固特異/美國 |
608 |
3.7 |
307 |
1.9 |
|
住友橡膠工業/日本 |
604.1 |
10 |
/ |
/ |
|
倍耐力/意大利 |
1009.3 |
14.6 |
365.7 |
5.3 |
|
韓泰輪胎/韓國 |
912.8 |
15.4 |
311.6 |
5.3 |
|
優科豪馬/日本 |
356.8 |
8.6 |
/ |
/ |
|
正新橡膠/中國臺灣 |
338.8 |
8.7 |
195.9 |
5.1 |
|
東洋輪胎/日本 |
479.4 |
17.8 |
/ |
/ |
|
固鉑輪胎橡膠/美國 |
354.5 |
11.9 |
212.8 |
7.2 |
|
錦湖輪胎/韓國 |
121.2 |
4.5 |
-59.7 |
/ |
|
MRF公司/印度 |
402.4 |
16.1 |
273.8 |
11 |
|
阿波羅輪胎/印度 |
257.2 |
13.4 |
179 |
9.3 |
|
耐克森/韓國 |
221.2 |
11.7 |
181.3 |
9.6 |
|
諾基亞輪胎/芬蘭 |
325.3 |
21.8 |
264.5 |
17.7 |
|
帝坦國際/美國 |
-24.3 |
/ |
-75.6 |
/ |
|
JK輪胎/印度 |
109.6 |
8.7 |
71.3 |
5.8 |
|
佳通輪胎/新加坡 |
195.8 |
20.2 |
-15.5 |
/ |
|
西亞特輪胎/印度 |
138 |
14.8 |
72.9 |
7.7 |
|
BRISA普利司通-薩巴奇輪胎/土耳其 |
154.7 |
19.5 |
84.4 |
10.7 |
表3 2015年世界輪胎行業財務預算資本支出排名 百萬美元
|
2015年排名 |
2014年排名 |
公司名稱 |
資金支出 |
與2014年對比/% |
占銷售額比重/% |
|
1 |
2 |
大陸/德國 |
2390 |
9.10% |
6.30% |
|
2 |
1 |
普利司通/日本 |
2100 |
-14.3 |
7.30% |
| 3 | 3 |
米其林/法國 |
1982.4 |
-4.1 |
8.5 |
|
4 |
4 |
固特異/美國 |
983 |
6.5 |
6 |
|
5 |
5 |
住友橡膠工業/日本 |
461.7 |
-5.4 |
7.6 |
|
6 |
6 |
優科豪馬/日本 |
421.5 |
-4.1 |
8.1 |
|
7 |
7 |
倍耐力/意大利 |
430.1 |
3.5 |
6.2 |
|
8 |
8 |
正新橡膠/中國臺灣 |
363.4 |
-20.4 |
9.4 |
|
9 |
10 |
東洋輪胎/日本 |
297.5 |
4.3 |
11.1 |
|
10 |
11 |
JK輪胎/印度 |
231.8 |
31.8 |
18.8 |
|
11 |
17 |
MRF公司/印度 |
221.9 |
53.1 |
8.9 |
|
12 |
12 |
固鉑輪胎橡膠/美國 |
182.5 |
25.9 |
6.1 |
|
13 |
14 |
韓泰輪胎/韓國 |
176.3 |
-0.5 |
3 |
|
14 |
16 |
阿波羅輪胎/印度 |
160.6 |
8.1 |
8.4 |
|
15 |
/ |
佳通輪胎/新加坡 |
131.7 |
-0.4 |
13.6 |
|
16 |
15 |
諾基亞輪胎/芬蘭 |
111.8 |
26.2 |
7.5 |
|
17 |
9 |
耐克森/韓國 |
100．0 |
-64.2 |
5.3 |
|
18 |
19 |
錦湖輪胎/韓國 |
89.4 |
/ |
3.3 |
|
19 |
18 |
帝坦國際/美國 |
48.4 |
-17.1 |
3.5 |
|
20 |
/ |
BRISA普利司通-薩巴奇輪胎/土耳其 |
48.3 |
-19.1 |
6.1 |
|
序號 |
公司名稱 |
研發費用 |
與2014年對比/% |
占銷售額比重/% |
|
1 |
普利司通/日本 |
784.9 |
0.9 |
2.5 |
|
2 |
米其林/法國 |
757.1 |
5 |
3.3 |
|
3 |
固特異/美國 |
382 |
-4.3 |
2.3 |
|
4 |
大陸/德國 |
269.1 |
12.9 |
2.4 |
|
5 |
倍耐力/意大利 |
235.6 |
4.3 |
3.4 |
|
6 |
住友橡膠工業/日本 |
164.2 |
-3.3 |
2.7 |
|
7 |
韓泰輪胎/韓國 |
131.8 |
-4 |
2.2 |
|
8 |
優科豪馬/日本 |
117.5 |
5.8 |
2.3 |
|
9 |
正新橡膠/中國臺灣 |
110.8 |
1.7 |
2.9 |
|
10 |
東洋輪胎/日本 |
84.3 |
0.5 |
2.5 |
|
11 |
錦湖輪胎/韓國 |
81.5 |
/ |
3 |
|
12 |
耐克森/韓國 |
59.1 |
147.7 |
3.1 |
|
13 |
阿波羅輪胎/印度 |
52.3 |
31.2 |
2.7 |
|
14 |
固鉑輪胎橡膠/美國 |
52．0 |
-8.8 |
1.7 |
|
15 |
諾基亞輪胎/芬蘭 |
20.5 |
12.7 |
1.4 |
|
16 |
帝坦國際/美國 |
11.2 |
-20 |
0.8 |
|
17 |
西亞特輪胎/印度 |
8.5 |
142.4 |
0.9 |
|
18 |
JK輪胎/印度 |
7.8 |
25.4 |
0.6 |
|
19 |
MRF公司/印度 |
6.2 |
10.3 |
0.2 |
